Когда учителю химии Уолтеру Уайту сообщают о неизлечимом раке лёгких, его мир рушится. Осознав, что его семья обречена на нищету и тяжёлое будущее, он принимает шокирующее решение: использовать свои глубокие познания в химии для незаконного производства метамфетамина. Его компаньоном становится Джесси Пинкман, бывший ученик, которого Уолтер когда-то помог отчислить. Джесси, имеющий опыт в наркобизнесе, но недавно переживший крах своей лаборатории и потерю партнёра из-за УБН, оказывается единственным, кто может помочь. Их пути вновь пересекаются, и теперь им предстоит пройти по тонкой грани между выживанием и моральным падением, где каждое решение чревато смертельной опасностью.